Selon Sonae, cette offre, qui valorise la société à 868 millions d'euros, a été faite par deux administrateurs et le directeur exécutif (CEO) de Musti dans le but d'acquérir le contrôle de la société.

Dans un communiqué, Sonae explique que la vente au détail de produits pour animaux de compagnie est un segment en croissance rapide, bénéficiant des tendances en matière d'adoption et de soins de qualité, de l'augmentation des dépenses par animal et de "la résilience inhérente au modèle de consommation de leur nourriture".

Musti est le leader du marché de la vente au détail de produits pour animaux de compagnie dans les pays nordiques, avec "une stratégie omnicanale réussie s'appuyant sur une gamme de produits exclusifs, ainsi qu'une présence unique dans le monde physique et numérique", indique la note.

Sonae dirige l'association, par l'intermédiaire de sa filiale Soane Holdings, SGPS, SA, en partenariat avec Jeffrey David, président du conseil d'administration de Musti et David Rönnberg, directeur exécutif de la société.

L'offre publique d'achat est réalisée par l'intermédiaire de Flybird Holding Oy, une société constituée en Finlande, et le prix est de 26 euros par action, à régler en espèces.

Dans les informations publiées, Sonae indique que l'offre valorise le capital total de Musti à environ 868 millions d'euros (à l'exclusion des 147 566 actions détenues par Musti).

Musti, cotée à la bourse d'Helsinki, Nasdaq Helsinki Ltd ("Nadaq Helsinki") et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 683 millions d'euros, dispose d'un réseau de plus de 340 magasins, complété par une spécialisation dans le commerce électronique de produits de soins et d'alimentation pour animaux de compagnie, offrant une large gamme de marques privées et exclusives.

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires de Musti s'est élevé à 426 millions d'euros, l'EBITDA (bénéfice avant impôts et intérêts) atteignant 74 millions d'euros.

Comme l'affirme Sonae, les marchés de Finlande, de Suède et de Norvège, où Musti opère, présentent "un contexte macroéconomique solide", caractérisé par le revenu disponible des ménages, comparé à la moyenne européenne, et par une préférence croissante des consommateurs pour la vente au détail spécialisée et les canaux en ligne pour l'achat de produits destinés à leurs animaux.

L'entreprise dispose d'un programme de fidélisation exclusif qui compte plus de 1,5 million de clients actifs et récurrents.