Sovereign è uno dei principali fornitori indipendenti di servizi di pianificazione aziendale, per clienti privati e pensionistici. L'azienda gestisce attualmente più di 20.000 strutture per un'ampia varietà di clienti - aziende, imprenditori, investitori privati o individui di alto valore netto (HNWI) e le loro famiglie.

Mentre il gruppo offre una vasta gamma di servizi su misura, si concentra su tre aree specifiche: servizi aziendali, servizi per clienti privati e pianificazione della pensione, con tutto ciò che queste aree comportano.

Si dedicano a offrire consulenza integrata, prodotti e servizi a imprese e persone in movimento a livello internazionale che hanno esigenze sofisticate e spesso complesse. L'azienda li aiuta a generare, strutturare e proteggere il loro reddito e patrimonio nel modo più efficiente.

Una lunga storia

Come presidente del gruppo, Howard Bilton ha coltivato l'azienda da quando l'ha fondata per la prima volta nel 1987 a Gibilterra, per diventare il successo che è oggi. "Gibilterra era la scelta perfetta per iniziare", ha detto Howard a The Portugal News, "essendo una località bilingue con accesso diretto al mercato in Spagna. Ai vecchi tempi abbiamo lavorato per mettere la proprietà in offshore e abbiamo lavorato per evitare legalmente le plusvalenze e altre tasse per i nostri clienti".

Solo un anno dopo Howard ha spostato i suoi servizi in Algarve: "Il Portogallo aveva un sistema molto simile a quello della Spagna e siamo stati in grado di lavorare legalmente e in modo trasparente con i nostri clienti per ottenere benefici fiscali", ha spiegato Howard, anche se lavorare tra Gibilterra e l'Algarve negli anni '80 non era logisticamente facile come oggi "era un viaggio di nove ore su strade terribili e l'attesa di un traghetto per attraversare il confine per entrare in Portogallo - se arrivava!"

Dagli uffici di Gibilterra e Algarve, l'azienda è cresciuta rapidamente fino a raggiungere oltre 20 uffici in tutto il mondo, e ora The Sovereign Group impiega circa 575 persone.

Esigenze crescenti

Mentre il core business del gruppo rimane la pianificazione fiscale, l'azienda ha capito rapidamente che i clienti avevano molte altre esigenze, soprattutto quando si cerca di navigare negli affari in un paese straniero.

"Abbiamo visto che le persone avevano bisogno di aiuto per strutturare i loro affari in altri paesi, così ci siamo spostati in aree come l'immigrazione, i permessi di lavoro, la creazione di un'impresa, la facilitazione degli affari, modi efficienti di fare affari, contabilità e rappresentanza fiscale, così come la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e anche la gestione delle pensioni".

Howard ha avuto un lungo legame con il Portogallo, ma è venuto a soggiornare in Portogallo temporaneamente nel 2020 a causa delle restrizioni Covid-19 e da allora non se n'è più andato! Inizialmente aveva pianificato di fare un passo indietro dall'azienda, ma da quando è in Portogallo ha preso un grande interesse per le opportunità che il paese ha da offrire, in particolare il programma NHR. "Volevo far parte del NHR e non è così semplice come sembra, come so per esperienza personale, quindi ora sono tornato in prima linea, soprattutto per la quantità di persone che scelgono di venire in Portogallo da Hong Kong".

Un'azienda familiare

Mentre l'azienda è cresciuta fino a diventare una delle più grandi società di consulenza privata del mondo, specializzata nella fornitura di trust e società offshore e nella consulenza fiscale internazionale associata, Howard considera ancora molto bene The Sovereign Group come "un'azienda familiare, gestita con un ethos familiare".

"Abbiamo 10.000 clienti nei nostri libri, ma molti di loro sono alla ricerca solo di piccole cose. Accogliamo ogni cliente e offriamo preventivi gratuiti in modo che tutto sia chiaro e trasparente", ha spiegato Howard.

"Possiamo avere 20 uffici, ma lavoriamo ancora in piccoli team e siamo felici di aiutare persone di tutti i livelli. È anche molto importante per noi che le persone sappiano cosa gli verrà addebitato prima di lavorare con noi. Quando incontriamo i clienti chiediamo loro in cosa possiamo aiutarli, e poi gli faremo sapere se siamo le persone migliori con cui lavorare - se non possiamo fare qualcosa, saremo sempre sicuri di farlo sapere al cliente".

Guardando avanti

Mentre la pianificazione e la consulenza fiscale sono centrali per The Sovereign Group, mentre il mercato cambia, l'azienda si adatta costantemente alle diverse esigenze dei clienti.

"Attualmente stiamo facendo un sacco di lavoro che coinvolge i visti D7, i visti d'oro e i pensionati. Questi non sono nuovi per noi, ma abbiamo visto un aumento di interesse in quanto sempre più persone guardano al Portogallo come un luogo in cui trasferirsi. Continuiamo anche ad aiutare con un sacco di documenti relativi alla Brexit e continuiamo ad essere attivi in questo spazio", ha detto Howard.

Con una base così solida e una vasta esperienza nel mercato, The Sovereign Group continua ad essere un leader e un innovatore nella fornitura di servizi indipendenti di pianificazione aziendale, privata e pensionistica.

Per ulteriori informazioni su The Sovereign Group, si prega di visitare www.sovereigngroup.com