Investerare måste anpassa sig till en värld som formas av fyra kritiska trender när vi går in i 2025, enligt deVere Portugal, en del av en av världens största oberoende finansiella rådgivningsorganisationer.

Att hantera denna dynamik kommer att vara avgörande för dem som vill ta vara på nya möjligheter mitt i komplexiteten på de globala marknaderna.

Den första faktorn att ta hänsyn till är den ökande geopolitiska instabiliteten.

"Konflikterna intensifieras i flera regioner, från det pågående kriget i Ukraina till tvister i Mellanöstern och Östasien", säger Jake McLaughlin, Executive Director för deVere Portugal.

Dessa spänningar omformar de globala prioriteringarna och får regeringarna att avsevärt öka sina försvarsutgifter.

"Till exempel förväntas USA:s försvarsutgifter överstiga 1 biljon dollar 2025, vilket kommer att kanalisera medel till områden som avancerad militär teknik, cybersäkerhet och infrastrukturutveckling.

"För investerare innebär detta en chans att ta del av sektorer som är redo för fortsatt expansion på grund av den ökade globala säkerhetsproblematiken."

Energi är det andra transformativa temat. I takt med att den ekonomiska tillväxten accelererar kommer den globala energiförbrukningen att nå rekordhöga nivåer, drivet av den utbredda användningen av elfordon och framsteg inom teknik som AI.

I detta landskap upplever kärnkraften en renässans. Regeringar ser den som en pålitlig lösning med låga koldioxidutsläpp, vilket leder till uppgraderingar av befintliga anläggningar och initiering av nya projekt. Samtidigt upplever de traditionella energisektorerna ett förnyat intresse, särskilt för olje- och gasprospektering till havs.

McLaughlin förklarar att "företag som är verksamma inom dessa områden positionerar sig för långsiktig lönsamhet, vilket gör dem till attraktiva investeringsalternativ. Genom att diversifiera sina tillgångar inom både förnybar och konventionell energi kan investerare dra nytta av denna sektor i utveckling."

AI framstår som en tredje viktig drivkraft för ekonomisk omvandling. Dess integrering i olika branscher skapar oöverträffade effektivitetsvinster och nya intäktsströmmar.

Betydande investeringar görs i AI-infrastruktur, inklusive molntjänster och datacenter, i takt med att företagen förbereder sig för AI:s växande roll. År 2025 kommer AI:s inflytande att sträcka sig över hälso- och sjukvård, finans, tillverkning och mycket mer, vilket kommer att driva på innovation och ekonomisk tillväxt.

"Fokus bör ligga på företag som är ledande inom AI-utveckling - de som bygger grundläggande teknik och plattformar som kommer att forma dess framtida bana.

"Trots oro över värderingen är de långsiktiga utsikterna för AI fortsatt robusta och erbjuder betydande möjligheter för framåtblickande investerare", säger deVere Portugal Executive Director.

Slutligen kommer effekterna av Trumps handelspolitik att förbli ett centralt tema. Med tullar och handelsrestriktioner som sannolikt kommer att kvarstå kommer dessa åtgärder att fortsätta att omforma den globala handeln.

"Medan vissa sektorer, särskilt de som är beroende av internationella leveranskedjor, kan ställas inför utmaningar i form av högre kostnader, kan andra - som inhemsk tillverkning och försvar - dra nytta av ett fokus på omlokalisering och minskat importberoende. Investerare som kan anpassa sig till denna föränderliga handelsmiljö kommer att upptäcka nya möjligheter mitt i störningarna", kommenterar han.

År 2025 verkar det som om samspelet mellan geopolitiska risker, energiomställningar, AI-framsteg och förändrad handelspolitik kommer att definiera investeringsmiljön.

Framgång, säger Mclaughlin, kommer att "hänga på förmågan att identifiera och anpassa sig till dessa transformativa krafter och se till att portföljerna är väl positionerade för de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss".

Upptäck hur Labours nya budget kommer att påverka dina tillgångar i Storbritannien. Det är ett snabbt och insiktsfullt sätt att bedöma din exponering och utforska skräddarsydda strategier för att skydda din förmögenhet.

Du kan kontakta Jake med eventuella frågor här: jake.mclaughlin@devere-portugal.pt eller deVere Portugal Office + 351 22 110 9071 eller boka ett möte med honom här https://calendly.com/jake-mclaughlin/review