Boliden, que ganó la carrera a tres mineras australianas, espera completar la transacción a mediados del próximo año, pero la operación aún está sujeta a la autorización de varias entidades, entre ellas la Comisión Europea y el Gobierno portugués, que debe dar luz verde a la modificación del contrato de concesión de la mina Neves-Corvo.

Para financiar la operación, la minera sueca consiguió un crédito puente con BNP Paribas, RBC Capital Markets y SEB, según un informe de ECO.

Sin embargo, Boliden pretende refinanciar este préstamo puente mediante deuda a medio y largo plazo y también mediante la emisión de acciones, con el objetivo de realizar una ampliación de capital de unos 600 millones de euros (alrededor de la mitad del préstamo bancario) en el transcurso del primer semestre del próximo año, en función de las condiciones del mercado.

Además de los 1.300 millones de dólares en efectivo iniciales, la minera sueca pagará una cantidad adicional que podría alcanzar los 150 millones y cuyos pagos dependen de la evolución de los precios del zinc y el cobre en los próximos tres años (en lo que respecta a la mina de Neves-Corvo) y del nivel de producción en los próximos dos años en la mina sueca.

Según Boliden, las minas de Neves-Corvo y Zinkgruvan aportarán entre 300 y 350 millones de dólares anuales en resultados de explotación (EBITDA) durante los próximos cinco años.

En el caso de la mina portuguesa, propiedad de Lunding desde 2006, cuenta con cinco grandes yacimientos en producción: Neves, Corvo, Graça, Zambujal y Lombador.

En 2023, los ingresos de Somincor (que explota la mina) cayeron respecto al año anterior, hasta los 393 millones de euros, el resultado de explotación (EBITDA) de 83 millones de euros y los beneficios, a la baja, en torno a 1,5 millones de euros (13 millones en 2022).

El Gobierno portugués ya ha dicho que está supervisando el proceso de venta de las minas, teniendo en cuenta la "relevancia social y económica" de Somincor para los trabajadores, la región y el país", garantizando que "ejercerá sus competencias para garantizar el pleno respeto de las normas legales y laborales vigentes".

Los canadienses de Lundin pusieron en venta las dos minas de Europa a principios de año, en un momento en que dirigían su atención al mercado sudamericano. En verano anunció una asociación con el gigante BHP para avanzar hacia la compra de Filo por unos 3.000 millones de dólares, y está previsto crear una empresa conjunta para explorar proyectos de cobre en Argentina.