Boliden, som vann tävlingen mot tre australiensiska gruvbolag, hoppas kunna slutföra transaktionen i mitten av nästa år, men transaktionen är fortfarande föremål för godkännande från flera enheter, inklusive Europeiska kommissionen och den portugisiska regeringen, som måste ge grönt ljus för att ändra koncessionsavtalet för Neves-Corvo-gruvan.
För att finansiera operationen har det svenska gruvbolaget säkrat ett brygglån med BNP Paribas, RBC Capital Markets och SEB, enligt en rapport från ECO.
Boliden avser dock att refinansiera detta brygglån genom medel- och långfristiga skulder och även genom emission av aktier, med sikte på en kapitalökning på cirka 600 miljoner euro (cirka hälften av banklånet) som ska genomföras under första halvåret nästa år, beroende på marknadsförhållandena.
Utöver de 1,3 miljarder dollar i förskottsbetalning kommer det svenska gruvbolaget att betala ytterligare ett belopp som kan uppgå till 150 miljoner och vars betalningar är beroende av utvecklingen av zink- och kopparpriserna under de kommande tre åren (avseende Neves-Corvo-gruvan) och produktionsnivån under de kommande två åren vid den svenska gruvan.
Enligt Boliden kommer gruvorna Neves-Corvo och Zinkgruvan att bidra med cirka 300 till 350 miljoner US-dollar i rörelseresultat (EBITDA) per år under de kommande fem åren.
Den portugisiska gruvan, som har ägts av Lunding sedan 2006, har fem stora fyndigheter i produktion: Neves, Corvo, Graça, Zambujal och Lombador.
År 2023 sjönk intäkterna för Somincor (som driver gruvan) jämfört med föregående år till 393 miljoner euro, rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 83 miljoner euro och vinsten sjönk till cirka 1,5 miljoner euro (13 miljoner euro 2022).
Den portugisiska regeringen har redan sagt att den övervakar processen med att sälja gruvorna, med hänsyn till Somincors "sociala och ekonomiska betydelse" för arbetstagarna, regionen och landet", och garanterar att "den kommer att utöva sina befogenheter för att garantera full respekt för gällande lagstiftning och arbetsnormer".
Lundins kanadensare lade ut de två gruvorna i Europa till försäljning i början av året, samtidigt som de riktade blickarna mot den sydamerikanska marknaden. Under sommaren tillkännagav man ett partnerskap med jätten BHP för att gå vidare med köpet av Filo för cirka tre miljarder dollar, och man planerar att skapa ett joint venture för att utforska kopparprojekt i Argentina.