פחות מיליונרים

זוהי ירידה של 3.3% מול השנה שעברה, בעוד הונם של המיליונרים הנותרים צנח ב -3.6%, עושרם הקולקטיבי שווה כעת 83 מיליארד דולר.

אזור צפון אמריקה סבל מהירידה החדה ביותר בעושרו (7.4%), ואחריה אירופה ב -3.2% ואסיה-פסיפיק עומדת על 2.7%. מצד שני, כתוצאה מביצועים גבוהים מתחום הנפט והגז, אפריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון ראו צמיחה במספרם מעל 2022

דוח העושר העולמי 2023 מכסה 71 מדינות, האחראיות ליותר מ- 98% מהתמ"ג העולמי ו -99% משווי השוק. מעל 3171 בעלי מניות ב 23 שווקים גדולים בצפון אמריקה הלטינית, אירופה, המזרח התיכון ואסיה פסיפיק נחקרו עבור הדו"ח, בעוד Capgemini 2023 גלובל אמידים Insights סקר שאל 3203 אנשים עם הימור 11 שווקים גדולים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה פסיפיק. כדי להגביר נקודות מבט אחרות, סקר ההנהלה של Wealth Management 2023 השיג גם 90 תשובות מחברות ניהול עושר, בנקים אוניברסליים, סוחרים עצמאיים ומפעלים משפחתיים ב -14 שווקים. סקר מנהל היחסים 2023 אוסף עוד 800 תשובות מ -9 שווקים

למרות הסביבה הכלכלית הלא בטוחה, כאשר רק 23% מבעלי המניות דיווחו על רווחים באחזקות הקשורות ל- ESG, נותרה הריבית ב- ESG. 41% מהנשאלים אמרו כי ההשפעה של דירוג ההשקעות של ESG היא אחת העדיפויות העיקריות שלהם, ואילו 63% מבעלי המניות גילו כי ביקשו סיווגי ESG עבור המניות הפעילות שלהם. בינתיים, עם זאת, רק כמה חברות ניהול הון לשקול ניתוח נתונים ESG להיות העדיפות העיקרית שלהם, על 52%

כ- 40% ממנהלי ההון ביקשו אישרו כי הם זקוקים לנתונים נוספים על מנת להבין את ההשפעה של ESG, וכמעט מחציתם אומרים שהם זקוקים למידע נוסף לפני שהם יכולים לטפל בנושא ביעילות עם הלקוחות.

על פי המחקר, היעדר כלים דיגיטליים מעכב כיום את מנהלי הלקוחות להציע ייעוץ פיננסי הולם וניסיון כדאי, וכך התוצאות מושפעות.

בממוצע, רק אחת מכל שלוש חברות שנשאלו מסווגות בגרות דיגיטלית ככוח עבור החברה שלהן. 45% מהם אמרו גם כי העלות למנהל לקוח גדלה, בעיקר בגלל חוסר יעילות שצוין לאורך שרשרת הערך.

המחקר מסיק כי מחסור בהכנה דיגיטלית עדכנית כמו גם בפלטפורמות רב-ערוציות חסרות מגדילים את הזמן המבוזבז על ידי מנהלי לקוחות בפעילויות לא חיוניות, ומשאיר רק שליש מזמנם הפנוי למאמצים לפני המכירה ואינטראקציה עם הלקוח, מה שיוצר אווירה של מתח שמורגש על ידי כל המעורבים בתהליך. 56% מבעלי המניות שנשאלו במחקר אישרו את הצעת השירותים הללו משפיעה על בחירתם בחברות לניהול תיקים. עם זאת, רק אחד מכל שניים הודה בכך שהוא מרוצה מהשירותים הניתנים על ידי מנהל הלקוחות שלהם. כמעט 31% גילו שהם כנראה יעבירו ספק שירות ב -12 החודשים הקרובים

באופן אזורי, צפון אמריקה ואסיה פסיפיק מעכבות את אוספי העושר הגדולים ביותר, הן במספרם והן בעושר הכללי של המיליונרים, בשיעור של 46% ו -32% לכל אזור, בהתאמה. למרות החזקת כמעט 27 מיליארד דולר במניות פעילות (כמעט 32% מכלל העושר של בעלי המניות), 34% של חברות ניהול המניות לא לחקור את החלק הזה של השוק

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth