Oznacza to spadek o 3,3% w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy majątki pozostałych milionerów spadły o 3,6%, a ich łączny majątek jest obecnie wart 83 miliardy dolarów.

Region Ameryki Północnej odnotował największy spadek bogactwa (7,4%), następnie Europa (3,2%) i Azja-Pacyfik (2,7%). Z drugiej strony, w wyniku wysokich wyników w sektorze ropy naftowej i gazu, Afryka, Ameryka Łacińska i Bliski Wschód odnotowały wzrost w stosunku do 2022 roku.

World Wealth Report 2023 obejmuje 71 krajów, odpowiedzialnych za ponad 98% światowego PKB i 99% kapitalizacji rynkowej. Na potrzeby raportu zapytano ponad 3171 posiadaczy akcji na 23 dużych rynkach w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku, podczas gdy w badaniu Capgemini 2023 Global Affluent Insights Survey zapytano 3203 osoby posiadające udziały na 11 dużych rynkach w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Aby wzmocnić inne perspektywy, w badaniu Wealth Management Executive Survey 2023 uzyskano również 90 odpowiedzi od firm zarządzających majątkiem, banków uniwersalnych, niezależnych dealerów i przedsiębiorstw rodzinnych na 14 rynkach. Ankieta Relationship Manager Survey 2023 gromadzi kolejne 800 odpowiedzi z 9 rynków.

Pomimo niepewnego otoczenia gospodarczego, w którym tylko 23% posiadaczy akcji zgłosiło zyski z udziałów związanych z ESG, zainteresowanie ESG utrzymuje się. 41% ankietowanych stwierdziło, że wpływ ratingu inwestycyjnego ESG jest jednym z ich głównych priorytetów, podczas gdy 63% posiadaczy akcji ujawniło, że poprosiło o klasyfikacje ESG dla swoich aktywnych akcji. W międzyczasie jednak tylko kilka firm zarządzających fortuną uważa analizę danych ESG za swój główny priorytet, na poziomie 52%.

Około 40% zapytanych menedżerów Fortune potwierdziło, że potrzebuje więcej danych, aby zrozumieć wpływ ESG, a prawie połowa twierdzi, że potrzebuje więcej informacji, zanim będzie mogła skutecznie omówić ten temat z klientami.

Według badania, brak narzędzi cyfrowych utrudnia obecnie menedżerom klientów oferowanie odpowiednich porad finansowych i wartościowych doświadczeń, a tym samym wpływa na wyniki.

Średnio tylko jedna na trzy ankietowane firmy sklasyfikowała dojrzałość cyfrową jako mocną stronę swojej firmy. 45% z nich stwierdziło również, że koszt na jednego menedżera klienta rośnie, głównie z powodu nieefektywności, które odnotowano w całym łańcuchu wartości.

W badaniu stwierdzono, że brak aktualnego przygotowania cyfrowego, a także niedoskonałe platformy wielokanałowe zwiększają czas marnowany przez menedżerów klienta na nieistotne działania, pozostawiając tylko jedną trzecią dostępnego czasu na działania przedsprzedażowe i interakcję z klientem, co tworzy atmosferę napięcia odczuwaną przez wszystkich zaangażowanych w proces. 56% akcjonariuszy zapytanych w badaniu potwierdziło, że oferta tych usług wpływa na ich wybór firm zarządzających portfelem. Jednak tylko jeden na dwóch przyznał, że jest zadowolony z usług świadczonych przez swojego menedżera klienta. Prawie 31% z nich ujawniło, że prawdopodobnie zmieni dostawcę usług w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W ujęciu regionalnym, Ameryka Północna i Azja-Pacyfik posiadają największe zbiory bogactwa, zarówno pod względem liczby, jak i ogólnego majątku milionerów, wynoszące odpowiednio 46% i 32% dla każdego regionu. Pomimo posiadania prawie 27 miliardów dolarów w aktywnych akcjach (prawie 32% całkowitego majątku posiadaczy akcji), 34% firm zarządzających akcjami nie bada tej części rynku.

Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth