Dit is een daling van 3,3% ten opzichte van vorig jaar, terwijl het vermogen van de overige miljonairs met 3,6% is gedaald, hun gezamenlijke vermogen is nu 83 miljard dollar waard.

In Noord-Amerika daalde het vermogen het sterkst (7,4%), gevolgd door Europa met 3,2% en Azië-Pacific met 2,7%. Aan de andere kant zagen Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, als gevolg van hoge prestaties van de olie- en gassector, hun aantallen groeien ten opzichte van 2022.

Het World Wealth Report 2023 bestrijkt 71 landen, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 98% van het wereldwijde BBP en 99% van de marktkapitalisatie. Voor het rapport werden meer dan 3171 aandeelhouders in 23 grote markten in Noord- en Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific ondervraagd, terwijl in de Capgemini 2023 Global Affluent Insights Survey 3203 personen met belangen in 11 grote markten in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific werden ondervraagd. Om andere perspectieven te versterken, werden in de Wealth Management Executive Survey 2023 ook 90 antwoorden verkregen van vermogensbeheerders, universele banken, onafhankelijke dealers en familiebedrijven in 14 markten. De Relationship Manager Survey 2023 verzamelt nog eens 800 antwoorden uit 9 markten.

Ondanks het onzekere economische klimaat, met slechts 23% van de aandeelhouders die winst melden in ESG-gerelateerde holdings, blijft de interesse in ESG bestaan. 41% van de ondervraagden zei dat de impact van ESG-beleggingsclassificatie een van hun belangrijkste prioriteiten is, terwijl 63% van de aandeelhouders aangaf te hebben gevraagd om ESG-classificaties voor hun actieve aandelen. Maar slechts 52% van de vermogensbeheerders beschouwt de analyse van ESG-gegevens als hun belangrijkste prioriteit.

Ongeveer 40% van de ondervraagde vermogensbeheerders bevestigt dat ze meer gegevens nodig hebben om de impact van ESG te begrijpen, en bijna de helft zegt meer informatie nodig te hebben voordat ze het onderwerp effectief kunnen behandelen met klanten.

Volgens het onderzoek belemmert een gebrek aan digitale hulpmiddelen klantenmanagers momenteel om adequaat financieel advies en een waardevolle ervaring te bieden, waardoor de resultaten worden beïnvloed.

Gemiddeld classificeerde slechts één op de drie ondervraagde bedrijven digitale volwassenheid als een sterk punt voor hun bedrijf. 45% van hen zei ook dat de kosten per klantmanager toenemen, voornamelijk als gevolg van inefficiënties die in de waardeketen zijn geconstateerd.

Het onderzoek concludeert dat een gebrek aan bijgewerkte digitale voorbereiding en tekortschietende omnichannelplatforms ervoor zorgen dat klantmanagers meer tijd verspillen aan niet-essentiële activiteiten, waardoor slechts een derde van hun beschikbare tijd overblijft voor voorverkoopinspanningen en klantinteractie, wat een sfeer van spanning creëert die door alle betrokkenen in het proces wordt gevoeld. 56% van de in het onderzoek ondervraagde aandeelhouders bevestigde dat het aanbod van deze diensten van invloed is op hun keuze voor een vermogensbeheerder. Slechts één op de twee gaf echter toe tevreden te zijn met de diensten van hun klantmanager. Bijna 31% gaf aan in de komende 12 maanden waarschijnlijk van dienstverlener te zullen veranderen.

Regionaal gezien hebben Noord-Amerika en Azië-Pacific de grootste vermogensverzamelingen, zowel in aantal als in het totale vermogen van miljonairs, respectievelijk 46% en 32% voor elke regio. Ondanks het feit dat ze bijna 27 miljard dollar aan actieve aandelen bezitten (bijna 32% van het totale vermogen van aandeelhouders), onderzoekt 34% van de aandelenbeheerders dit deel van de markt niet.

Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth